ODM PATRIMOINE
Consultant en gestion de patrimoine à Annecy
Je vous accompagne pour structurer et faire évoluer votre patrimoine, en lien avec vos objectifs professionnels et vos projets de vie personnels.
Accompagnement
Patrimoine
Projet de vie
STRATÉGIE
EPARGNE
TRANSMISSION
Pour vous aider à réaliser vos projets de vie
Que ce soit pour comprendre votre fiscalité, préparer votre retraite ou organiser votre épargne, mon approche est globale, pédagogique et adaptée à votre situation.
Vous souhaitez prendre les bonnes décisions, mais vous manquez de visibilité ?
Vous vous posez des questions sur vos placements, votre fiscalité ou votre avenir financier ?
Comment mieux comprendre votre fiscalité ?
Comment organiser votre épargne selon vos projets ?
Comment préparer votre retraite sereinement ?
Quelle stratégie adopter pour structurer votre patrimoine ?
Face à la complexité des choix, il est essentiel d’avoir une vision claire et une stratégie adaptée.
Mes domaines d'intervention
Clarifier vos objectifs
Comprenez votre situation et construisez une stratégie cohérente avec votre horizon, avec l’appui d’experts.
Organisation patrimoniale
Structurez votre patrimoine pour gagner en lisibilité, en efficacité et en sérénité.
Préparation de la retraite
Anticipez votre avenir et mettez en place une stratégie adaptée pour préparer votre niveau de vie futur.
Témoignages
Notre clientèle témoigne de la qualité de nos services
Nom Témoin
Témoignages à venir
Un accompagnement sur mesure en gestion de patrimoine à Annecy
En tant que consultant en gestion de patrimoine à Annecy, je vous propose un accompagnement personnalisé, construit autour de vos objectifs et de votre situation.
Mon rôle est de vous aider à :
Structurer votre patrimoine
Comprendre et organiser votre fiscalité
Construire une stratégie patrimoniale cohérente
Anticiper les étapes clés de votre vie
Chaque proposition est expliquée simplement, pour vous permettre de prendre des décisions éclairées.
Une approche basée sur l’écoute et la pédagogie
Issu du contrôle de gestion, j’ai développé une forte capacité d’analyse et de structuration.
Aujourd’hui, je mets ces compétences au service des particuliers pour les aider à mieux comprendre leur situation et à prendre les bonnes décisions au bon moment.
Mon approche est simple :
Vous apporter de la clarté
Vous faire gagner du temps
Vous accompagner dans la durée
Un accompagnement local et accessible
Basé au bout du lac d’Annecy, j’accompagne mes clients en Haute-Savoie et partout en France, en présentiel ou à distance.
Faites le point sur votre situation patrimoniale
Vous souhaitez structurer votre patrimoine, y voir plus clair sur votre fiscalité ou préparer vos projets de vie ?
Une méthode claire et structurée
Mon accompagnement repose sur une approche en 4 étapes :
- Découverte de vos projets de vie et objectifs professionnels
- Analyse du bilan budgétaire et patrimoniale
- Présentation de la stratégie et des solutions
- Accompagnement dans le temps et ajustements
Les solutions d’investissement présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Toute préconisation est précédée d’une étude de votre situation et fait l’objet de documents réglementaires. Olivier Dal Moro – ODM Patrimoine, Mandataire d’intermédiaire d’assurance (ORIAS 25005978), démarcheur bancaire et financier pour le compte d’Inovéa Finance (CIF, ORIAS 17005604), membre de la CNCEF Assurance.